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O menino foi ver o pai, mas o homem não estava em casa. Havia apenas sua atual companheira, uma atraente mulher de 41 anos com quem ele morava. A mulher o convidou a entrar e disse-lhe que se sentasse, que ela logo estaria aqui. Foi então que ela se aninhou no sofá ao lado dele e começou a lhe contar certas intimidades, como que o pai não queria mais fazer sexo com ela. Ela parecia bastante deprimida, sabia que ainda era atraente e precisava de um homem para mostrar isso a ela. Logo após essa confissão o rapaz viu uma oportunidade de fazer isso com a mulher de quarenta anos e nem pensou nisso, afinal estava claro que era isso que ela queria. Enquanto a mulher acariciava o peito do jovem ele foi direto beijá-la, claro que retribuiu todos os beijos.
A vagabunda estava com tanto tesão que logo depois de despir o enteado, ela também ficou nua mostrando para ele seu lindo corpo e principalmente aqueles peitos grandes pelos quais seu pai havia se apaixonado. Depois de um pouco de sexo oral, foi ela quem se colocou em cima do pau dele para que ele enfiasse até o fim. Ele transou com ela é claro, e em nenhum momento se lembrou que ela era companheira de seu pai. No final, para gozar ele sabia que o melhor eram os peitos dela, então colocou o pau entre eles e enquanto fazia uma mamada nela acabou ejaculando nela.