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Ela sentou-se ao lado da mãe, mas o jovem não conseguia parar de olhar para ela com intenções sexuais. Eles já tiveram relações sexuais diversas vezes, a mãe é divorciada desde que o pai saiu de casa e ela tem o filho como parceiro sexual. A diferença de idade entre eles e o fato incomum de serem mãe e filho parecem pouco lhes importar. O jovem fica ao lado da mulher madura como se ela realmente fosse sua parceira habitual e após revelar suas intenções, os dois se despiram rapidamente.
O menino começou a chupar a bucetinha da mãe, fazendo cunilíngua como ela havia ensinado, não poderia ter professor melhor. Antes da penetração, a mãe também colocou o pau do filho na boca;
O menino penetrou na mãe e ficou transando com ela no sofá, ela tinha a melhor bucetinha que ele já havia provado. Mas mesmo assim, e apesar da relação sexual incestuosa, ele nunca tinha gozado dentro da buceta dela, parecia-lhe desrespeitoso ejacular no mesmo lugar onde seu pai ejaculou para concebê-lo. Então ele sempre mostra o pau e goza na boca dela graças à ajuda de seus lábios experientes e veteranos.